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数控机床行业竞争格局分析: 传统与创新企业谁主沉浮

http://www.b2b.hc360.com 中国金属加工网 信息来源:Author发布时间:2019年11月13日浏览:94

行业现状:尚且处于前中高端国产化阶段

长期以来,国产数控机床始终处于低档迅速膨胀,中档进展缓慢,高档依靠进口的局面,特别是国家重点工程需要的关键设备主要依靠进口,技术受制于人。行业成长需要缓慢“量变”,行业处于前中高端国产化阶段,中国数控机床行业中高端数控国产化不会很快到来。

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企业情况:缓慢增长,集中于辽宁、江苏等省

由于国内数控机床技术暂时没有突破性的质变,现在仍是缓慢量变,因此我国数控机床行业企业增长相对稳定,能够满足当前中低端数控机床市场需求。2012-2018年中国数控机床行业企业数量处于波动上升趋势,除2014年企业数量下滑外,基本保持稳定增长。2018年,中国数控机床行业企业数量为1391家。前瞻预计,在我国数控机床技术领域发生突破性变革之前,我国数控机床行业企业数量将依照市场需求情况持续稳定增长。

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根据数控机床行业上市公司按地区分类的销售收入,2018年,中国数控机床行业销售收入位居第一的是辽宁省,销售收入为61.45亿元,同比增长27.46%,占全行业销售收入的比重为28.13%;江苏省位居第二,实现销售收入48.70亿元,增长21.76%,占比为22.29%。

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市场集中度:国产率提升,仍处于寡头企业垄断格局

目前我国国内数控机床行业中低端市场基本被我国企业占据,高端产品渗透率也在逐渐提升。2018年,我国低档数控机床国产化率约82%,中档65%,高档仅6%。

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数控机床属于技术型产品,工艺技术是抢占市场份额的核心要素,因此数控机床行业一直被寡头垄断,目前沈阳机床、秦川机床、中航高科、浙江日发是我国数控机床行业企业的几大巨头公司。其中沈阳机床以22%的市场份额独占龙头,秦川机床、中航高科分别以14%、12%的市场份额紧随其后。

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2018年,数控机床行业厂家资产CR3为43.05%,CR5为59.79%,CR10为86.30%。而市场规模CR3为47.82%,CR5为63.25%,CR10为85.38%,说明我国主要市场依照公司实力占据,中低端的小规模市场竞争相比较于主要市场更为激烈。企业利润CR3为51.14%,CR5为71.77%,CR10为94.84%,说明由于寡头企业具有技术优势,能够获取更大利润比例,而小规模市场的诸多企业主要通过生产制造的过程进行盈利,利润水平极低。

总体来看,我国数控机床市场竞争格局处于寡头市场,几大寡头企业通过自身的资本实力与技术优势能够获得更大的市场份额与利润比例,小规模市场由上千家企业进行激烈竞争。

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寡头分析:沈阳机床市场规模最大,中航高科企业利润最高

2002年,沈阳机床销售收入达13亿人民币,在世界机床行业排名36位;到2011年,达到了180亿的规模,达到世界第一。根据市场销售份额,沈阳机床2018年销售金额达50.15亿元,占据22.09%的市场规模,遥遥领先于其他企业。而在企业利润方面,中航高科以4.78亿元位居首位,占市场利润总量的23.57%,同时在市场销售份额榜位列前三。

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沈阳机床:企业持续亏损,曾经行业第一遭遇退市危机

沈阳机床股份有限公司主导产品包括数控机床、大型装备、成套生产线、核心功能部件等四大类,百余个系列、千余种规格,广泛服务于航空航天、造船、国防工业、电站、汽车、机械等国家重点行业核心制造领域。2018年,公司数控机床占公司营业收入的比重为46.76%,主要销售区域集中在东北、华东及华南地区,占据公司销售总额的75%。

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2018年沈阳机床实现营业收入50.15亿元,虽然仍然处于国内行业第一,但公司亏损金额达到7.71亿元。根据沈阳机床2019年上半年业绩预告称,预计公司今年上半年亏损11亿元-14.5亿元。

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公司亏损原因在于除受外部市场环境不利影响外,公司持续面临资金紧张、生产投入严重不足的局面,大量机床订单延期交付。与此同时,因交货延迟,代理商及潜在直接客户的新合同签订意愿严重不足,营业收入规模受到严重影响,下滑幅度较大。

中航高科:收益持续上升,极具潜力的军工企业

中航航空高科技股份有限公司成立了中国第一台摇臂万能铣床、第一台数控铣床、第一台小型立式加工中心,形成了工作台宽度从250mm至800mm的产品系列共两百多个品种。开发了斜床身数控车床,成为市场上销售量增长最快的车床类品种。

2018年,中航高科机床产品占公司总产品销售份额6.67%,但由于公司产品性质,部分高端机床产品用于公司材料生产应用,公司产品销售遍布华南、华东、华北、东北等地区。

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2018年中航高科由于市场经济下行等因素影响营业收入略有降低,为26.53亿元,但企业营业利润实现新高,达到4.78亿元。2019年第一季度公司实现收入6.83亿元,营业利润1.5亿元,预计2019年全年营业收入及利润均会产生大幅度增长。

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虽然目前中航高科主营业务领域集中在新材料方面,但是数据机床作为产品生产的重要环节之一,公司机床方面将加速转型,针对产品结构的调整和产品改进,实施精益化管理,实现产品向高端智能化转变。

未来发展:市场总量持续增长,企业竞争越发激烈

前瞻分析认为,未来机床技术发展的趋势将体现在个性化、自动化、高效率上。随着工业现代化发展,机床正在往智能高端的方向发展。特别是随着中国高铁、航空航天、船舶、工程机械等行业快速发展,国内对高端数控机床和专用加工装备的需求越来越大。但国产机床装备与国际龙头企业相比尚有一定的差距,在高端市场占比较低。

智能制造是机床装备行业的发展方向,智能工厂的需求带动制造业的转型升级将为机床行业的发展带来重大机遇,与此同时,企业也将面临智能制造转型升级带来的技术挑战。针对细分制造领域的专业化、个性化发展是装备发展的另一条途径。机床装备行业市场需求总量会随中国制造业的发展而增长,但竞争将愈加激烈,技术能力、与产业链和用户协同能力,成为装备企业发展的关键因素。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国数控机床行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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